CYBERGUN
juillet 2011
  • Financement
  • -
  • Opérations boursières

CYBERGUN est le leader mondial de la reproduction d’armes factices sous licences des plus grands manufacturiers (COLT, KALASHNIKOV, SIG SAUER….). C’est également un acteur majeur du paint-ball et du tir de loisir (jouets pour enfants : pistolets à eau, à craie…). Récemment, le Groupe a élargi le champ de ses activités à l’univers du numérique avec la prise de contrôle de I2G, « executive producer » de jeux vidéo.

CYBERGUN est dirigé, depuis sa création en 1986, par son fondateur,
M. Jérôme MARSAC qui s’appuie sur plus de 150 collaborateurs répartis entre
la France, les USA et l’Asie.

En 2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 83 M€, en
croissance de 45 %. Labellisée entreprise innovante par OSEO, CYBERGUN est
cotée à l’Euronext compartiment C de NYSE EURONEXT Paris depuis 1999
sous le code ISIN FR0004031839 – Mnémo : CYB.

ATOUT CAPITAL a accompagné CYBERGUN pour sa levée de fonds d’un
montant de 2,5 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Réalisée au prix de 12,75 €, cette opération a été souscrite 1,12 x, les
actionnaires historiques ayant particulièrement soutenu cette opération.

Ces fonds permettent à CYBERGUN de consolider sa situation financière et de
poursuivre sa politique d’acquisition dynamique.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie
financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan:
financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles,
LBO) et les procédures collectives.

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À la croisée des univers du privé et du boursier, du haut et du bas de bilan,
Atout Capital propose une approche à 360 degrés à ses clients.