Ingénierie financière

L'équipe d'ATOUT CAPITAL participe à votre réflexion sur la stratégie de croissance externe de l’entreprise. Notre démarche proactive et notre veille sectorielle constante nous permettent de déceler et de vous proposer des opportunités ciblées.

ATOUT CAPITAL intervient aussi bien du côté vendeur que du côté acheteur et s’appuie sur un réseau de partenaires pour piloter vos recherches à l’international.

Nous assurons toutes les étapes de la transaction :

• marketing et évaluation
• montage financier
• ciblage et prise de contact avec les partenaires potentiels
• coordination des conseils (juridiques, fiscaux, …)
• conduite des négociations et closing

Nos dernières opérations :

• Poweo Services janvier 2010
• Mandarine Holding novembre 2008
• Crosswood mai 2008
• Aldeta (Groupe Fashion Bel Air) mars 2008
• Energeo Environnement janvier 2008

Dans une démarche de sécurisation de votre patrimoine, de transmission à vos descendants, à vos managers ou de cession de votre entreprise, nous élaborons un montage optimisé et recherchons, en toute discrétion à vos côtés, le partenaire financier idéal.
ATOUT CAPITAL vous conseille ainsi dans la mise en œuvre d’opérations à effet de levier : LBO, OBO, MBO, MBI… et met à votre disposition son réseau de partenaires en capital investissement et d’établissements bancaires.

Nos dernières opérations :

• SCP octobre 2008
• ASI Informatique février 2008
• Ecritel.net décembre 2007
• Eudasys mars 2007
• Visionix Luneau octobre 2005

Nous pilotons des levées de fonds pour des PME dans le cadre d’opérations privées. Notre relation privilégiée avec les spécialistes du capital-développement favorise une approche efficace avec des partenaires de confiance.

Nos dernières opérations :

• Wedia juin 2009
• Luneau juin 2008
• Voxan SCCM février 2008
• ShoppingPartner.fr juillet 2005

ATOUT CAPITAL accompagne les émetteurs cotés dans la mise en œuvre d’opérations boursières. Son expertise couvre :

• les offres d’acquisitions sollicitées ou hostiles (OPA, OPE, OPRA)
• les offres de retrait (OPR, OPRO)
• les émissions secondaires en actions ou en titres hybrides (OC, OBSA, ORA)

Les équipes d’ATOUT CAPITAL :

• conseillent sur le montage de l’opération,
• coordonnent l'action de vos conseils (juridique, fiscal, CAC,PSI…),
• assurent la relation avec les autorités de marché (AMF, NYSE Euronext).

Nos dernières opérations :

• IC telecom (Alt) septembre 2010
• Europlasma (Alt) août 2010
• Wedia (Alt) juillet 2010
• HK Wusejie (ML) mars 2010
• Eurasia Groupe (Alt) février 2010

ATOUT CAPITAL a développé une compétence en restructuration de dettes. Dans une logique d’optimisation bilantielle, nous pouvons vous proposer de nouvelles sources de financement à court et à long terme.
ATOUT CAPITAL a également développé une expertise unique dans la prise en charge des procédures collectives. Nous accompagnons les sociétés en redressement judiciaire dans l'élaboration de leur plan de redressement par voie de continuation et recherchons des partenaires financiers ou industriels.

Nos dernières opérations :

• Duran (Eurolist C) octobre 2003
• Aldeta (Eurolist C) juin 2003