- Financement
GROUPE GORGE est un groupe industriel présent dans 3 domaines de compétences : Systèmes Intelligents Nucléaires et Projets-Services Industriels.
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 229 M€ en 2011, en croissance de 17%. Il s’appuie sur 1 260 collaborateurs et une présence dans plus de 10 pays. GROUPE GORGE est coté à Paris sur NYSE Euronext – Compartiment C (Code ISIN : FR0000062671- GOE).
ATOUT CAPITAL a conseillé GROUPE GORGE dans le cadre d’une levée de fonds de 10 M€, d’une maturité de cinq ans.
Cette opération de placement privé, structurée par DEUTSCHE BANK auprès d’un investisseur étranger, a pris la forme d’un « Schuldschein », contrat de crédit sous forme de titres négociables.
Cette source de financement, de droit allemand, particulièrement novatrice, permet ainsi au GROUPE GORGE de poursuivre son objectif d’allongement de la maturité de sa dette tout en diversifiant ses sources de financement.
ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.