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Le Groupe LAROCHE est un créateur de vins haut de gamme implanté à Chablis, dans le Sud de la France, au Chili et en Afrique du Sud. Sous la signature prestigieuse « LAROCHE », le groupe décline une gamme complète et diversifiée de vins orientés haut de gamme qu’il commercialise par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélectif.
Particulièrement orienté vers l’international, le Groupe LAROCHE exporte 85% de
ses produits dans plus de 80 pays.
LAROCHE est coté sur Alternext sous le code ISIN : FR0000077117 – ALLAR
ATOUT CAPITAL a conseillé le Groupe LAROCHE pour son augmentation de
capital d’un montant de 4,0 M€ par émission d’ABSAR (actions à bons de
souscriptions d’actions remboursables). Cette opération a été lancée dans une
logique de pérennisation des développements du Groupe au Chili, en Afrique du
Sud et afin de renforcer les efforts marketing et commerciaux liés à la stratégie de
marque.
En parallèle de cette opération, ATOUT CAPITAL en sa qualité de LISTING
SPONSOR a accompagné les premiers pas de LAROCHE sur Alternext. Souscrite 2,4
fois, l’opération avec maintien du droit préférentiel de souscription est un franc
succès à la fois auprès des actionnaires individuels et des institutionnels.
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-caps. Elle est
spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires
financiers ; émissions primaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.