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OCTO TECHNOLOGY est le cabinet pionnier en architecture de Systèmes d’Informations. La Société présente un positionnement original et pertinent dans l’univers du service informatique, proche de l’expert en stratégie IT.
Croissance organique forte depuis l’origine et marges flatteuses caractérisent le
modèle économique d’OCTO TECHNOLOGY qui entre en Bourse avec la volonté
de se doter des moyens financiers pour rapidement doubler de taille, notamment à
l’international. A l’issue de l’opération, la société reste dans le giron d’AUBAY qui
conserve son statut d’actionnaire majoritaire.
OCTO TECHNOLOGY est cotée sur Alternext depuis le 29 novembre 2006 sous le
code ISIN FR0004157428 – ALOCT.
ATOUT CAPITAL a conseillé la société OCTO TECHNOLOGY et son actionnaire
majoritaire AUBAY dans le cadre de son admission sur Alternext.
Cette opération a été réalisée uniquement par augmentation de capital pour un
montant de 2,69 M €. A l’issue de l’opération, le flottant s’élève à 18,2 %.
Souscrite 2,3 fois, l’opération a reçu un accueil favorable aussi bien auprès des
investisseurs institutionnels que des particuliers. Le prix définitif de l’opération a été
fixé dans le milieu de la fourchette indicative, soit à 4,85 € par action.
ATOUT CAPITAL agit en tant que Listing Sponsor d’OCTO TECHNOLOGY et a été
épaulé par la société de bourse PETERCAM pour cette opération.
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est
spécialisée dans les opérations de haut de bilan; financement (IPO, partenaires financiers;
émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.