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Contrôlée majoritairement par le fonds d’investissement GREEN RECOVERY, REIMS AVIATION est le leader européen de la surveillance aéroportée légère avec l’avion « F406 ». Avionneur constructeur, la société s’est imposée par son savoir-faire en matière d’intégration de systèmes hautement technologiques.
Activité réalisée à l’international et clientèle étatique caractérisent le modèle
économique de REIMS AVIATION qui entre en Bourse avec la volonté de se doter
des moyens financiers pour poursuivre sa croissance ; notamment pour
développer l’activité à l’heure de vol. A l’issue de l’opération, la société reste dans le
giron de GREEN RECOVERY qui conserve son statut d’actionnaire majoritaire.
REIMS AVIATION est cotée sur Alternext depuis le 2 juillet 2007 sous le code ISIN
FR0010449199 – ALRAI.
ATOUT CAPITAL a conseillé la société REIMS AVIATION et son actionnaire
majoritaire GREEN RECOVERY dans le cadre de son admission sur Alternext.
Cette opération a été réalisée par augmentation de capital pour un montant de
3,5 M € et par cession pour un montant de 1,6 M €. 1 BSAR pour 1 action a
également été attribué gratuitement à tous les actionnaires ayant participé à
l’introduction en bourse de la société. L’opération a reçu un accueil favorable
auprès des investisseurs avec un taux de souscription de 3,6 fois. Le prix définitif de
l’opération a été fixé dans le milieu de la fourchette indicative, soit à 4,00 € par
action.
ATOUT CAPITAL agit en tant que Listing Sponsor de REIMS AVIATION.
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est
spécialisée dans les opérations de haut de bilan; financement (IPO, partenaires financiers;
émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.