SCP
octobre 2008
  • Fusions & acquisitions

SUPPLY CHAIN PERFORMANCES propose à ses clients un service d’outsourcing et d’optimisation de la fonction logistique de produits de détail multi-références à destination de leurs distributeurs (BtoB) ou du consommateur final (BtoC). Ils bénéficient ainsi de la mutualisation des surfaces de stockage, de la performance de l’outil de production et de la gestion attentive du front-office et du back-office (outil IT performant de pilotage de l’entrepôt) par SUPPLY CHAIN PERFORMANCES.

Dès l’origine, le positionnement de niche de la société sur le segment des jeux
vidéo lui a permis de s’assurer une croissance organique soutenue et de devenir le
leader dans ce secteur, contribuant à constituer un socle de développement sain
vers d’autres secteurs d’activité et notamment la cosmétique, la parapharma, les
produits hi-tech et la distribution BtoC.

SUPPLY CHAIN PERFORMANCES regroupe une soixantaine de salariés et projette
de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 9 M € en 2008, en croissance de 22 %.

ATOUT CAPITAL a conseillé le management de SUPPLY CHAIN PERFORMANCES
pour structurer son MBO et se porter acquéreur de la participation de 51 %
détenue depuis 2004 par le Groupe STACI. A l’occasion de cette opération
SOCADIF (filiale du Crédit Agricole Ile-de-France) apporte son soutien en fonds
propres et quasi fonds propres pour un montant de 2 M €. Le montage est
complété par une dette senior contractée auprès de
BNP PARIBAS et des BANQUES POPULAIRES RIVES DE PARIS.

La volonté du management d’être accompagné par SOCADIF s’appuie sur une
stratégie de développement en Europe à moyen terme avec la duplication de son
modèle éprouvé en France.

 

ATOUT CAPITAL est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est
spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (introductions en bourse,
placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures
collectives.

Pouvons-nous vous aider ?
À la croisée des univers du privé et du boursier, du haut et du bas de bilan,
Atout Capital propose une approche à 360 degrés à ses clients.