SERENIUM
septembre 2014
  • Financement

Fruit d’un build-up initié en 2006 avec l’acquisition d’un premier opérateur implanté en Mayenne, SERENIUM est aujourd’hui un acteur incontournable des services funéraires dans le nord-ouest de la France. Piloté par ses deux fondateurs, le Groupe réalise plus de 8 000 convois par an pour un chiffre d’affaires qui avoisinera 50 M€ en 2014.

SERENIUM s’est également récemment positionnée comme opérateur de crématoriums afin de parfaire son offre de services. Solidement implanté, tant en milieu urbain dans des villes moyennes que dans des zones plus rurales où la notoriété locale de ses enseignes est forte, le réseau compte une centaine d’implantations (agences, chambres funéraires et marbreries) qui rayonnent sur une dizaine de départements.

ATOUT CAPITAL a conseillé SERENIUM ainsi que ses actionnaires pour une opération de recomposition de son capital et de levée de fonds. D’un montant supérieure à 15 M€ cette opération marque la sortie de SODERO GESTION qui épaulait les fondateurs depuis l’origine, ainsi que l’entrée en minoritaires de RAISE et de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT. Bpifrance a également été sollicitée pour refinancer la dette mezzanine mise en place en 2011 et 2013 et pour consentir une ligne de capex, pour un montant global de 10 M€.

A l’issue de cette opération, SERENIUM dispose des ressources nécessaires à la poursuite de sa stratégie d’expansion. Le Groupe vise à densifier son maillage du territoire et à investir de nouvelles régions, en ayant essentiellement recours à des opérations de croissance externe. L’objectif du management est ainsi de doubler le chiffre d’affaires à l’horizon 2018.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financements (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (OPA, opérations industrielles, LBO), financements de bas de bilan (LBO, dettes bancaires et privées) et les procédures collectives.

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