TREVES
janvier 2017
  • Financement

TREVES est un équipementier automobile de 1er rang, spécialiste de l’environnement acoustique et thermique du véhicule. Groupe industriel au rayonnement international, il dispose d’une trentaine d’implantations dans 17 pays et emploie plus de 5.000 personnes.

 

Fort de plus de 600 M€ de chiffre d’affaires, TREVES est le partenaire des grands constructeurs automobiles : PEUGEOT-CITROËN, RENAULT, NISSAN, VOLKSWAGEN, BMW, GM, FIAT–CHRYSLER, HONDA, FORD, JAGUAR, LAND–ROVER, TOYOTA…. Dans un marché devenu global et fortement concurrentiel, le Groupe s’impose comme un partenaire technologique clé de ses donneurs d’ordres en plaçant l’innovation technologique, l’efficacité économique et écologique au cœur du développement de ses produits. Il est à ce titre chaque année, un important déposant de brevets en France et dans le monde.

Créé en 1836, TREVES est contrôlé par la famille éponyme. Il est accompagné depuis 2009 par le FONDS AVENIR AUTOMOBILE (FAA).

ATOUT CAPITAL a conseillé TREVES pour la levée d’un financement senior sécurisé de 70 M€. Cet emprunt est structuré en une tranche amortissable et deux tranches infine de maturité 6 et 7 ans.

BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG (BIL CIB Structured Finance & Syndication) a été l’arrangeur unique de ce financement pour lequel deux autres établissements bancaires internationaux et deux fonds institutionnels français ont participé.

Cette opération s’inscrit dans une logique de refinancement de ses emprunts bancaires historiques et permet à TREVES, de disposer de ressources stables en allongeant la maturité de sa dette. Elle lui donne également les moyens nécessaires à sa croissance et au financement de ses investissements.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financements (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (OPA, opérations industrielles, LBO), financements de bas de bilan (IBO, dettes bancaires et privées) et les procédures collectives.

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Atout Capital propose une approche à 360 degrés à ses clients.