- Fusions & acquisitions
Le Groupe Visionix-Luneau (CA 2005e : 15 M€) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution d’équipements ophtalmiques.
Son offre s’articule autour d’un positionnement hi-tech, véhiculé par la culture de
Visionix (société de droit israélien) qui accueille le centre de R&D du Groupe, et du
rayonnement international de Luneau (société française basée à Chartres),
véritable bras armé commercial du Groupe dont la renommée s’est forgée en 70
ans d’existence.
ATOUT CAPITAL a organisé la cession par voie d’OBO de VISIONIX, maison mère à
100% de la société LUNEAU, à la holding d’acquisition LUNEAU SAS MANAGEMENT.
Cette opération d’un montant de 6,5 M€ a été réalisée avec l’appui de l’actionnaire
fondateur et dirigeant, M. Marc Abitbol, du management et de BNP Paribas
Développement qui a investi 1,7 M€ dans l’opération.
Visionix était coté sur le Prime Standard de la Bourse Allemande. Le succès de cette
opération complexe reposait avant tout sur le « delisting » d’une société de droit
Israélien grâce à la création véhicule d’investissement français (mécanisme de
« reverse merger »).
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-caps. Elle est
spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires
financiers ; émissions primaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.