- Fusions & acquisitions
Créée en 1993 par Alain BOULICOT à Nantes (44), ASI INFORMATIQUE est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les domaines du portail d’entreprise et des applications décisionnelles. Implantée également à Paris, Rennes, Brest et Lyon, la société rassemble près de 230 collaborateurs. Elle a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 23,2 M € en croissance organique de 28 %.
Cette opération de MBO permet à 4 managers clés de monter au capital de la
société et de prendre la succession d’Alain BOULICOT qui se retire de la
direction opérationnelle tout en restant actionnaire minoritaire et Président du
Conseil de Surveillance. Elle est également suivie par une quarantaine de
cadres qui se regroupent dans une structure dédiée investissant aux côtés de
MBO PARTENAIRES et de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, les deux
actionnaires financiers qui soutiennent cette opération.
ATOUT CAPITAL a accompagné les actionnaires dirigeants d’ASI
INFORMATIQUE ainsi que BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, entré au capital
en 2004, dans la définition et la mise en oeuvre de cette opération de MBO.
La dette senior est apportée par les « banques historiques » de la société, BNP
PARIBAS, CIO et HSBC qui confirment ainsi leur pleine confiance en l’équipe
de managers, la stratégie et le positionnement métier d’ASI INFORMATIQUE.
ATOUT CAPITAL est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle
est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés,
émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.