- Financement
Basée à Paris et créée il y a un peu plus de 10 ans, CREACARD est une société spécialisée dans la distribution et la gestion de solutions de paiements adossées au réseau Mastercard et notamment de cartes bancaires prépayées.
Distribuées via un réseau de buralistes comportant plus de 31 000 points de ventes, les cartes PCS/CREACARD permettent à leurs titulaires de disposer d’un compte bancaire avec un IBAN, d’émettre et de recevoir des virements ou de mettre en place des prélèvements.
Précurseurs des Fintechs, la société emploie aujourd’hui un peu moins de 50 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 53 m€ lors du dernier exercice pour un EBITDA supérieur
à 10 M€. L’exercice en cours devrait confirmer une nouvelle fois la croissance de l’activité après 4 années très dynamiques (TCAM supérieur à 38% depuis 2017).
Après avoir géré 10 ans de croissance ininterrompue, les fondateurs de la société Philip AIM et Philippe BOULAKIA ont souhaité entamer une nouvelle étape du développement de CREACARD qui sera marquée par l’obtention du statut EME, l’ouverture vers l’Afrique et les paiements transfrontaliers…
ATOUT CAPITAL a conseillé les fondateurs de CREACARD, Philip AIM et Philippe BOULAKIA, pour l’opération de réorganisation du capital visant à (i) doter CREACARD des moyens de son ambition et (ii) permettre aux fondateurs de conforter leur position de majoritaire via une opération combinant un tiers d’equity et deux-tiers de quasi-equity, dans le cadre d’une enveloppe globale de financement de l’ordre de 30 m€.
A cette occasion, les fondateurs accueillent trois partenaires financiers majeurs au capital, SIPAREX, MOMENTUM INVEST et BPIFRANCE qui au-delà de l’apport de fonds propres, épauleront les fondateurs pour l’exécution de leur feuille de route stratégique.