- Financement
- -
- Opérations boursières
CYBERGUN est le leader mondial de la fabrication et la vente d’Air Soft Gun sous licences. En exploitant un portefeuille d’une vingtaine de licences concédées par des manufacturiers prestigieux, la société bénéficie de fortes barrières à l’entrée de ce marché, disposant d’un catalogue de références sans égal.
La société réalise la très grande majorité de son chiffre d’affaires à l’export. Les Etats-
Unis constituent son premier marché et de loin le plus dynamique. Souhaitant
conserver son statut de « fabless » tout en misant sur la qualité, la fabrication des
produits CYBERGUN en Asie fait l’objet d’une attention toute particulière et
régulière.
CYBERGUN est cotée sur l’Eurolist C sous le code ISIN FR0004031839.
Code BSAR A : ISIN FR0010386201 – Code BSAR B : ISIN FR0010386219.
ATOUT CAPITAL a conseillé le management de CYBERGUN pour le montage de
l’augmentation de capital d’un montant de 6,1 M€ par émission d’ABSAR (actions à
bons de souscription d’actions remboursables). Cette opération a pour but
principal de financer le développement du Groupe sur le sol nord-américain et
notamment la récente acquisition du distributeur pionnier d’Air Soft Gun aux USA.
Souscrite 1,5 fois, l’opération avec maintien du droit préférentiel de souscription est
un franc succès à la fois auprès des actionnaires historiques et des nouveaux
entrants.
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est
spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions
secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.