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DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS (DMS) est une société innovante française (labellisée ANVAR) qui développe, produit et commercialise des appareils de diagnostic médical par imagerie de haute précision dans plus de 80 pays. Ces équipements adressent deux types de marchés : le diagnostic de l’ostéoporose (seulement trois fabricants dans le Monde incluant DMS) et celui de la radiologie à travers la filiale APELEM.
DMS s’adresse aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins
spécialistes utilisant des outils de diagnostic (rhumatologues, orthopédistes,
gynécologues…).
DMS est cotée sur Euronext Paris (Compartiment C) de NYSE Euronext sous le code
ISIN FR 0000063224 – DGM – Code BSAR B : ISIN FR 0010367128.
ATOUT CAPITAL a conseillé le management de DMS pour le montage de
l’augmentation de capital d’un montant de 7,9 M € par émission d’actions
nouvelles. Cette opération a pour but d’augmenter les capacités financières de
l’entreprise, d’accélérer le déploiement et la commercialisation des produits du
Groupe, et accessoirement de le doter de moyens lui permettant de saisir des
opportunités de croissance externe visant à bénéficier d’un meilleur accès au
marché.
Souscrite 1,5 fois, l’opération avec maintien du droit préférentiel de souscription est
un franc succès à la fois auprès des actionnaires historiques et des nouveaux
entrants.
ATOUT CAPITAL est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est
spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions
secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.