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DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS (DMS) est une société innovante française (labellisée ANVAR) qui développe, produit et commercialise des appareils de diagnostic médical par imagerie de haute précision dans plus de 80 pays. Ces appareils interviennent sur deux marchés : celui du diagnostic de l’ostéoporose (seulement trois fabricants dans le Monde incluant DMS) et celui de la radiologie à travers sa filiale APELEM.
Les produits de DMS s’adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et
aux médecins spécialistes utilisant des outils de diagnostic (rhumatologues,
orthopédistes, gynécologues…).
DMS est cotée sur l’Eurolist C sous le code ISIN FR 0000063224 – DGM
Code BSAR A : ISIN FR 0010367110 – Code BSAR B : ISIN FR 0010367128
ATOUT CAPITAL a conseillé le management de DMS pour le montage de
l’augmentation de capital d’un montant de 8,3 M€ par émission d’ABSAR (actions à
bons de souscriptions d’actions remboursables). Cette opération a pour but de
renforcer les fonds propres de l’entreprise, de subvenir aux besoins en fonds de
roulement liés à la croissance de l’activité des trois exercices à venir, et d’asseoir sa
pérennité dans le cadre de futures discussions avec des partenaires stratégiques.
Souscrite 1,9 fois, l’opération avec maintien du droit préférentiel de souscription est
un franc succès à la fois auprès des actionnaires historiques et des nouveaux
entrants dont les intentions de souscription ont été réduites à 27%.
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est
spécialisée dans les opérations de haut de bilan; financement (IPO, partenaires financiers;
émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.