DYNAFOND
mai 2005
  • Fusions & acquisitions

DYNAFOND est probablement la fonderie française d’aluminium par injection (moulage sous pression) la plus performante de son secteur. Grâce à la politique d’investissement et de modernisation volontariste menée depuis 10 ans, DYNAFOND dispose aujourd’hui d’un outil industriel moderne.

DIAL FONDERIE produit des pièces en alliage léger, exclusivement à base
d’aluminium par les procédés de moulage en basse pression et de moulage en
coquille par gravité. Présente essentiellement sur le secteur de l’automobile, DIAL
FONDERIE est particulièrement adaptée pour la production de petites et
moyennes séries. Comme DYNAFOND, elle dispose d’un outil industriel
extrêmement compétitif.

ATOUT CAPITAL a organisé la cession par voie d’OBO de DYNAFOND et de DIAL
FONDERIE à la holding d’acquisition ALUFOND.

Cette opération a été réalisée avec l’appui des actionnaires historiques et des fonds
d’investissement Croissance Discovery et Mercure Discovery gérés par la société
Edmond de Rothschild Investment Partners.

La dette d’acquisition a été montée par le Crédit Agricole de La Brie avec le
concours du Crédit Lyonnais.

Le nouveau Groupe ALUFOND va poursuivre son développement tout en
poursuivant une politique active de croissance externe.

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est
spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires
financiers ; émissions primaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.

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