- Fusions & acquisitions
EUDASYS est une société spécialisée dans la gestion du cycle des données informatiques (Information Lifecycle Management : ILM). Elle propose à ses clients, principalement Grands Comptes, un large éventail de produits et de services associés pour l’implémentation d’infrastructures de stockage, de sauvegarde et d’archivage de données numériques.
La société évolue sur un marché en pleine expansion (croissance continue de la
capacité stockée de 60% par an jusqu’en 2009 ; source IDC), dynamisé par les
besoins toujours croissants générés par l’explosion du transit des données
informatiques, mais aussi les contraintes légales et réglementaires (loi Sarbanes-
Oxley, Bâle II…). Avec un chiffre d’affaires 2006 supérieur à 22 M€ et une marge
d’exploitation de 10%, EUDASYS est aujourd’hui un challenger crédible et reconnu
sur son marché.
ATOUT CAPITAL a conseillé Louis BOUTROS et Jean-Pierre BONHOMME, les
fondateurs d’EUDASYS, pour l’organisation d’un Owner Buy Out (OBO). Cette
opération a été réalisée avec le concours d’Alliance Entreprendre, dont les fonds
investissent 3,5 M€ au capital d’EUDASYS DEVELOPPEMENT, holding de reprise
qui détient 100% du capital d’EUDASYS. Suite à cette opération, les fondateurs
demeurent majoritaires dans EUDASYS DEVELOPPEMENT, qui accueille à cette
occasion deux autres managers.
La dette senior est apportée par BNP PARIBAS, la BCME et la CAISSE D’EPARGNE
ILE DE FRANCE NORD.
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est
spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions
secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.