Opérations boursières

Acquisition de NORD INVEST
Augmentation de capital
111,0 M€

Real Estate

Date

mars 2007

Client(s)

Contrepartie(s)

Nord invest

Pays

Éric Parent

Président

+33 (0)6 07 42 00 97

eric.parent@atoutcapital.com

Mélanie Bonanno

Managing Partner

+33 (0)6 62 34 86 55

melanie.bonanno@atoutcapital.com

Opérations boursières

Acquisition de NORD INVEST
Augmentation de capital
111,0 M€

MANDARINE GROUP est un nouvel acteur dans le secteur de l’immobilier et de l’hôtellerie au Maroc et en Suisse. Le groupe développera ses activités dans la construction, la commercialisation et la gestion, pour compte propre ou pour le compte de tiers, d’opérations immobilières au Maroc et en suisse.

Le groupe a également pour vocation d’intervenir dans la gestion hôtelière et dans la création et la gestion de centres de cures et de remise en forme. MANDARINE GROUP a d’ores et déjà réalisé quatre opérations immobilières au Maroc lui permettant de construire 1 664 appartements et villas, un golf de 18 trous, 3 hôtels de luxe pour un total de 260 chambres, un centre de cure et de remise en forme, 3 000m² de bureaux et 1 400m² de commerces pour un montant de plus de 4 milliards de dirhams sur 4 ans (363 M€).

ATOUT CAPITAL a organisé le rachat de la société NORD INVEST SA inscrite au Marché Libre d’EURONEXT Paris par les actionnaires de MANDARINE GROUP puis la mise en oeuvre de son reverse IPO concomitamment à la réalisation d’une augmentation de capital réservée de 1’ordre de 111 M€.

MANDARINE GROUP est cotée sur le Marché Libre d’Euronext Paris (code ISIN : FR0010439513 – MLDAR).

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.