Financement

Augmentation de capital
2,0 M€

Image
Consumer
Date
juillet 2011
Client(s)
Contrepartie(s)
Pays
France
Cédric Beudin
Managing Partner
+33 (0)6 26 02 37 69
Image
JSR exploite la marque IZAC, qui est actuellement l’une des enseignes les plus dynamiques sur le segment du prêt-à-porter masculin moyenne gamme.

En forte croissance depuis sa création en 2003, la marque est distribuée à travers son propre réseau de 18 « concept stores » et détaillants multimarques. 

IZAC est ainsi distribuée aussi bien à Paris qu’en Province. La société conçoit produit et distribue en majeure partie elle-même ses lignes de vêtements et d’accessoires. Son chiffre d’affaires qui s’est élevé à 18,3 M€ au titre de l’exercice 2010 devrait progresser de plus de 30 % au cours de l’exercice 2011. ATOUT CAPITAL a accompagné JSR dans le cadre d’une levée de fonds par voie d’augmentation de capital réservée à FASHION B. AIR qui exploite la marque de prêt-à-porter féminin BEL AIR. Cette levée de fonds devrait permettre à JSR de poursuivre son fort développement basé sur une politique dynamique d’ouverture de succursales. 

Par ailleurs, des synergies immédiates d’achat, de production, de logistique et de commercialisation bénéficieront aux deux Sociétés.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.

Image
Une approche adaptée au small
et au mid-market