Financement

Augmentation de capital
2,5 M€

Consumer

Date

juillet 2011

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Rodolphe Ossola

Managing Partner

+33 (0)6 03 40 58 37

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

Financement

Augmentation de capital
2,5 M€

CYBERGUN est le leader mondial de la reproduction d’armes factices sous licences des plus grands manufacturiers (COLT, KALASHNIKOV, SIG SAUER….). C’est également un acteur majeur du paint-ball et du tir de loisir (jouets pour enfants : pistolets à eau, à craie…). Récemment, le Groupe a élargi le champ de ses activités à l’univers du numérique avec la prise de contrôle de I2G, « executive producer » de jeux vidéo.

CYBERGUN est dirigé, depuis sa création en 1986, par son fondateur, M. Jérôme MARSAC qui s’appuie sur plus de 150 collaborateurs répartis entre la France, les USA et l’Asie.

En 2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 83 M€, en croissance de 45 %. Labellisée entreprise innovante par OSEO, CYBERGUN est cotée à l’Euronext compartiment C de NYSE EURONEXT Paris depuis 1999 sous le code ISIN FR0004031839 – Mnémo : CYB. ATOUT CAPITAL a accompagné CYBERGUN pour sa levée de fonds d’un montant de 2,5 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription. Réalisée au prix de 12,75 €, cette opération a été souscrite 1,12 x, les actionnaires historiques ayant particulièrement soutenu cette opération.

Ces fonds permettent à CYBERGUN de consolider sa situation financière et de poursuivre sa politique d’acquisition dynamique.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.