Financement
Augmentation de capital
5,3 M€
Consumer Date
juin 2013
Client(s)
Contrepartie(s)
-
Pays
Rodolphe Ossola
Financement
Augmentation de capital
5,3 M€
CYBERGUN est un acteur majeur du tir de loisir et notamment de la reproduction d’armes factices sous licences des plus grands manufacturiers (COLT, KALASHNIKOV, SIG SAUER…). Les produits du Groupe sont distribués dans plus de 10.000 points de vente à travers le monde et notamment aux USA qui constituent son premier marché avec 55 % des ventes. CYBERGUN est dirigé, depuis sa création en 1986, par son fondateur M. Jérôme MARSAC qui s’appuie sur 150 collaborateurs répartis entre l’Europe, les USA et l’Asie.
En 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 69 M€. Labellisée entreprise innovante par OSEO, CYBERGUN est cotée sur NYSE EURONEXT Paris sous le code ISIN FR0004031839 – Mnémo : CYB.
ATOUT CAPITAL a conseillé CYBERGUN pour sa levée de fonds de 5,3 M€ sur NYSE EURONEXT C. L’offre initiale a été souscrite à 118% ce qui a permis l’activation de la clause d’extension par le Conseil d’Administration. Cette levée de fonds marque l’entrée de nouveaux investisseurs aux côtés du fondateur qui demeure Président du Conseil d’Administration.
Cette augmentation de capital constitue par ailleurs une étape importante du programme de restructuration financière.
ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires) M&A (opérations industrielles, LBO), de bas de bilan (IBO) et les procédures collectives.
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