Opérations boursières

Augmentation de capital
Cotation sur Alternext
2,7 M€

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Services
Date
décembre 2006
Client(s)
Contrepartie(s)
Pays
France
Rodolphe Ossola
Managing Partner
+33 (0)6 03 40 58 37
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OCTO TECHNOLOGY est le cabinet pionnier en architecture de Systèmes d’Informations. La Société présente un positionnement original et pertinent dans l’univers du service informatique, proche de l’expert en stratégie IT.

Croissance organique forte depuis l’origine et marges flatteuses caractérisent le modèle économique d’OCTO TECHNOLOGY qui entre en Bourse avec la volonté de se doter des moyens financiers pour rapidement doubler de taille, notamment à l’international. 

A l’issue de l’opération, la société reste dans le giron d’AUBAY qui conserve son statut d’actionnaire majoritaire. OCTO TECHNOLOGY est cotée sur Alternext depuis le 29 novembre 2006 sous le code ISIN FR0004157428 – ALOCT. ATOUT CAPITAL a conseillé la société OCTO TECHNOLOGY et son actionnaire majoritaire AUBAY dans le cadre de son admission sur Alternext. Cette opération a été réalisée uniquement par augmentation de capital pour un montant de 2,69 M €. A l’issue de l’opération, le flottant s’élève à 18,2 %. Souscrite 2,3 fois, l’opération a reçu un accueil favorable aussi bien auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers. Le prix définitif de l’opération a été fixé dans le milieu de la fourchette indicative, soit à 4,85 € par action. 

ATOUT CAPITAL agit en tant que Listing Sponsor d’OCTO TECHNOLOGY et a été épaulé par la société de bourse PETERCAM pour cette opération.

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan; financement (IPO, partenaires financiers; émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.

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Une approche adaptée au small
et au mid-market