Financement

Augmentation de capital et émission de BSA
5,2 M€

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Healthcare
Date
octobre 2010
Client(s)
Contrepartie(s)
-
Pays
France
Mélanie Bonanno
Managing Partner
+33 (0)6 62 34 86 55
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Le Groupe DMS se positionne aujourd’hui comme le leader Français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu’à l’ostéodensitométrie.

La stratégie du groupe, principalement axée sur l’innovation technologique, lui permet d’offrir une gamme complète de systèmes d’imagerie médicale. 

Le Groupe est présent sur l’ensemble des continents grâce à un réseau de plus de 80 distributeurs locaux. Les produits de DMS s’adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant des outils de diagnostic (rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.). DMS est cotée sur Euronext Paris (Compartiment C) de NYSE Euronext sous le code ISIN FR 0000063224 – DGM ATOUT CAPITAL a conseillé le management de DMS pour le montage de l’augmentation de capital d’un montant de 4,2M € par émission d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA) consécutivement à une première augmentation de capital de l’ordre de 1 M€ réalisée grâce à des modifications dans les conditions d’exercice des BSAR émis en 2006. 

Souscrite 1,5 fois, l’opération avec maintien du droit préférentiel de souscription a été un franc succès tant auprès des actionnaires historiques que des nouveaux entrants.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.

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Une approche adaptée au small
et au mid-market