Fusions & acquisitions

Cession au Groupe SAVELYS GDF SUEZ
5,0 M€

Image
Impact
Date
mars 2010
Client(s)
Contrepartie(s)
Pays
France
Rodolphe Ossola
Managing Partner
+33 (0)6 03 40 58 37
Image
Opérateur alternatif d’électricité et de gaz en France, POWEO fournit de l’énergie ou des services d’efficacité énergétique et environnementaux à plus de 400 000 sites clients.

POWEO développe également un parc de production électrique dans le cadre de sa stratégie d’opérateur intégré, avec un objectif de 25% de ses capacités de production exploitant les différentes énergies renouvelables : éolien, solaire, hydraulique et biomasse. 

POWEO exploite d’ores et déjà d’une capacité supérieure à 500 MW. Les titres composant le capital de POWEO sont cotés sur NYSE Alternext d’EURONEXT PARIS (ALPWO – ISIN : FR0004191674). Compte tenu de son recentrage sur son coeur de métier, à savoir la production d’électricité et la commercialisation d’énergie en France, POWEO a souhaité se séparer de son activité chauffage logée au sein de sa filiale POWEO SERVICES. ATOUT CAPITAL est intervenu en tant que conseil et a accompagné POWEO dans le cadre de la cession de ces activités à SAVELYS (Groupe GDF-SUEZ). 

Les intervenants de l’opération : POWEO : Vianney de l’ESTANG, Guillaume JAMES, Patrick MASSONI et Thibaut de RODELLEC SAVELYS : Florence LANOE, Alain CAUFFET et Michel CARTE Judith FARGEOT et Mona BEN SALEM pour le cabinet VIVIEN & ASSOCIES, conseil juridique de SAVELYS.

ATOUT CAPITAL est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.

Image
Une approche adaptée au small
et au mid-market