Fusions & acquisitions

Cession de BFD
2,7 M€

TMT

Date

octobre 2013

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Mélanie Bonanno

Managing Partner

+33 (0)6 62 34 86 55

melanie.bonanno@atoutcapital.com

Fusions & acquisitions

Cession de BFD
2,7 M€

BAC FILMS DISTRIBUTION, filiale de la société cotée BAC MAJESTIC est un acteur majeur de l’industrie cinématographique française. Distributeur indépendant multi-mandat, son activité s’organise autour de quatre métiers: la distribution en salles de cinéma, la vente télévisuelle, l’édition vidéo et VOD et la vente de films à l’international. A ce jour, 15 films labellisés BAC ont obtenu la palme d’or et/ou le Grand prix du Jury à Cannes.

BAC MAJESTIC est cotée sur NYSE Euronext Paris (Compartiment C) sous le code ISIN FR0011451186– BST (actions regroupées) et sous le code ISIN FR0010973487 – BSTNR (actions non-regroupées).

ATOUT CAPITAL a conseillé la société BAC MAJESTIC pour la cession de sa filiale et des marques BAC à un consortium d’investisseurs privés et institutionnels, pour un montant de 2,7 M€. A l’issue de cette cession, BAC MAJESTIC détiendra pour seul actif la société BAC FILMS société détentrice de mandats de distribution d’un catalogue de films et n’envisage pas d’acquérir de nouveaux films en vue de leur exploitation.

BAC MAJESTIC est contrôlée par MILLIMAGES, l’un des principaux acteurs européens de la production de films d’animation.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires) M&A (opérations industrielles, LBO), de bas de bilan (IBO) et les procédures collectives.