

ARTEA propose une approche novatrice, au carrefour des expertises immobilières (promotion et gestion foncière) et d’énergie & services (R&D et ingénierie, services, architecture et urbanisme), offrant aux entreprises un écosystème environnemental clé en main.
Au 31 décembre 2013, ARTEA disposait d’un patrimoine de bureaux de 96 M€ représentant 45 000 m² occupés à 97% par plus de 70 locataires et situés principalement en région PACA. ATOUT CAPITAL a conseillé ARTEA dans le cadre d’une émission d’Obligations à option de Conversion et/ou d’Echange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) pour un montant de 14,0 M€ réalisée sur le compartiment C d’EURONEXT Paris. Les fonds levés lors de cette opération vont permettre de financer une large part des investissements nécessaires à la conservation en patrimoine d’environ 10 nouveaux actifs pour une surface d’environ 57 000 m². L’opération a été réalisée auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant de 5,6 M€ et auprès du public pour 8,4 M€ ce qui valide une nouvelle fois l’attrait des investisseurs particuliers pour ce type de produit obligataire.
Cette opération a été réalisée avec le concours d’INVEST SECURITIES et de SODICA accompagnée par le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE.
ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financements (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (OPA, opérations industrielles, LBO), financements de bas de bilan (LBO, dettes bancaires et privées) et les procédures collectives.




