Financement

Financement obligataire
28,0 M€

Real Estate

Date

novembre 2014

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Mélanie Bonanno

Managing Partner

+33 (0)6 62 34 86 55

melanie.bonanno@atoutcapital.com

Financement

Financement obligataire
28,0 M€

SCBSM est une foncière cotée qui investit dans l’immobilier commercial et de bureaux en France. Son activité est organisée en deux pôles :– activité de foncière : SCBSM détient des actifs qui génèrent des revenus locatifs stables, principalement situés en Ile de France. Une partie substantielle de ce portefeuille est située dans la zone Paris Quartier Central des Affaires.– activité de développement regroupant les projets à effet de levier : SCBSM restructure et met en valeur des actifs identifiés pour leur fort potentiel en particulier des centres commerciaux ou commerces de périphérie en dehors de Paris. Le patrimoine immobilier du Groupe, hors projets en développement et participations minoritaires, s’élève au 30 juin 2014 à près de 300 M€. SCBSM dispose du statut SIIC.

ATOUT CAPITAL a conseillé SCBSM pour la structuration de son émission obligataire de 28 M€ d’une maturité de 5 ans au taux de 5,25% réalisée en deux tranches dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels en France et en Europe.

Le placement privé a été dirigé par Compagnie Financière Jacques Cœur (Chef de File) et Invest Securities (Co-Chef de File). Cette émission obligataire a permis à SCBSM d’allonger la maturité de sa dette financière et de réduire son coût moyen notamment par le remboursement anticipé de son emprunt grand public levé en décembre 2010.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financements (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (OPA, opérations industrielles, LBO), financements de bas de bilan (IBO, dettes bancaires et privées) et les procédures collectives.