Financement

Financement obligataire
5,6 M€

Real Estate

Date

juin 2012

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Mélanie Bonanno

Managing Partner

+33 (0)6 62 34 86 55

melanie.bonanno@atoutcapital.com

Financement

Financement obligataire
5,6 M€

Foncière VOLTA est une société foncière dont l’activité consiste en la détention et l’acquisition d’actifs immobiliers en vue de leur location ou de la réalisation d’opérations de développement. Cette activité est exercée indirectement au travers de plusieurs sociétés civiles immobilières, sociétés en nom collectif et par actions simplifiées.

La société possède des actifs diversifiés (commerces, entrepôts, bureaux et habitations) avec une dominante « Bureaux ».

Le patrimoine est réparti entre Paris, la région parisienne, les DOM et Israël. La valeur totale du patrimoine immobilier de Foncière VOLTA est estimée à 154,4 M€ au 31 décembre 2011, dont 7,3 M€ d’immeubles d’habitation en cours de cession et 29,0 M€ de «stocks » (terrains, promotions, etc…) comptabilisés à leur coût historique. FONCIERE VOLTA est cotée sur Euronext Paris (Compartiment C) de NYSE Euronext sous le code ISIN FR0000053944 – SPEL. ATOUT CAPITAL a conseillé FONCIERE VOLTA pour la mise en oeuvre d’une émission obligataire de 5,6 M€ par placement privé.

Cette émission va permettre au groupe de d’accroitre sa capacité financière pour mener à bien de nouveaux projets. Ces obligations seront cotées sur Alternext de NYSE Euronext Paris à partir du 13 juin 2012 sous le code FR0011220276.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.