Financement

Financement obligataire 9,0 M€

Consumer

Date

octobre 2010

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Rodolphe Ossola

Managing Partner

+33 (0)6 03 40 58 37

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

Financement

Financement obligataire 9,0 M€

CYBERGUN est le leader mondial de la reproduction d’armes factices sous licences des plus grands manufacturiers (COLT, KALASHNIKOV, SIG SAUER….). C’est également un acteur majeur du paint-ball et du tir de loisir (jouets pour enfants : pistolets à eau, à craie…). Le Groupe est distribué dans plus de 10.000 points de vente à travers le monde, et notamment aux USA qui constitue son premier marché avec 55 % des ventes.

CYBERGUN est dirigé, depuis sa création en 1986, par son fondateur, M. Jérôme MARSAC qui s’appuie sur plus de 120 collaborateurs répartis entre la France, les USA et l’Asie.

En 2009, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 50,7 M€, en croissance de 15 %. Labellisée entreprise innovante par OSEO, CYBERGUN est cotée à l’Euronext compartiment C de NYSE EURONEXT Paris depuis 1999 sous le code ISIN FR0004031839 – Mnémo : CYB. ATOUT CAPITAL, en tant que conseil de la société, a piloté son émission d’obligations ordinaires à taux fixe 8 %-2016 qui a connu un large succès populaire avec un montant levé de 9,0 M€.

Ces fonds vont permettre au Groupe d’accélérer son développement international et notamment dans les marchés émergents qui constituent d’importants gisements de croissance.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.