Opérations boursières

IPO Alternext 12,7 M€

Real Estate

Date

février 2010

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Cédric Beudin

Managing Partner

+33 (0)6 26 02 37 69

cedric.beudin@atoutcapital.com

Opérations boursières

IPO Alternext 12,7 M€

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location d’actifs immobiliers d’entrepôts logistiques, de magasins showrooms et de bureaux. Au mois de février 2010, le parc immobilier sous gestion s’élève à 253 483 m² et comprend 29 sites divisés en 522 lots loués à des tiers.

Les actifs immobiliers sont situés en Ile de France et plus particulièrement sur la couronne Nord de Paris, sur des axes à forte commercialité.

Les titres composant le capital d’EURASIA GROUPE sont cotés sur NYSE Alternext d’EURONEXT PARIS (ALEUA – ISIN : FR0010844001) depuis le 02 février 2010. ATOUT CAPITAL a conseillé et accompagné la société EURASIA GROUPE dans le cadre de son admission sur NYSE Alternext d’Euronext Paris. Cette opération fait suite à une augmentation de capital réalisée auprès d’investisseurs qualifiés, portant sur l’émission de 1 386 025 actions nouvelles à 9,16 € par action, soit une levée de fonds d’un montant de 12,7 M€.

La capitalisation boursière au jour de l’introduction s’élève à 65,3 M€. ATOUT CAPITAL intervient désormais en tant que Listing Sponsor.

ATOUT CAPITAL est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.