Opérations boursières

IPO Alternext

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TMT
Date
juin 2010
Client(s)
Contrepartie(s)
Pays
France
Cédric Beudin
Managing Partner
+33 (0)6 26 02 37 69
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Créé en 1997, ICtelecom est un Intégrateur et opérateur global en télécommunications. La société commercialise des solutions de téléphonie en privilégiant une offre de voix sur IP (« Internet Protocol ») auprès des TPE-PME. Grâce à sa maîtrise technique, ICtelecom a développé pour le marché professionnel des offres tripe-play packagées (voix, data, mobile).

La société regroupe 130 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 15,7 M€ en 2008/2009 pour un résultat d’exploitation de 3,6 M€. ICtelecom bénéficie du Label « Entreprise Innovante » de l’OSEO. 

ATOUT CAPITAL a accompagné la société pour son transfert de compartiment boursier couplé à une émission de BSA. Dans le cadre de son transfert sur NYSE Alternext, l’Autorité des Marchés Financiers a apposé les visas n°10-134 le 18 mai 2010 sur le Prospectus et n°10-140 le 21 mai 2010 sur la Note Complémentaire au prospectus. Concomitamment au transfert des actions du Marché Libre vers NYSE Alternext, la société a procédé à l’émission et à l’admission sur NYSE Alternext de 1.796.103 Bons de Souscription d’Actions (« BSA »), attribués gratuitement aux actionnaires de la société. 

L’augmentation de capital potentielle pouvant résulter de l’exercice de l’intégralité des BSA émis s’élève à 5,4 M€ environ.

ATOUT CAPITAL est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.

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Une approche adaptée au small
et au mid-market