Opérations boursières

IPO Alternext
4,0 M€

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Consumer
Date
avril 2006
Client(s)
Contrepartie(s)
Pays
France
Rodolphe Ossola
Managing Partner
+33 (0)6 03 40 58 37
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Le Groupe LAROCHE est un créateur de vins haut de gamme implanté à Chablis, dans le Sud de la France, au Chili et en Afrique du Sud. Sous la signature prestigieuse « LAROCHE », le groupe décline une gamme complète et diversifiée de vins orientés haut de gamme qu’il commercialise par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélectif.

Particulièrement orienté vers l’international, le Groupe LAROCHE exporte 85% de ses produits dans plus de 80 pays. LAROCHE est coté sur Alternext sous le code ISIN : FR0000077117 – ALLAR.

ATOUT CAPITAL a conseillé le Groupe LAROCHE pour son augmentation de capital d’un montant de 4,0 M€ par émission d’ABSAR (actions à bons de souscriptions d’actions remboursables). Cette opération a été lancée dans une logique de pérennisation des développements du Groupe au Chili, en Afrique du Sud et afin de renforcer les efforts marketing et commerciaux liés à la stratégie de marque. En parallèle de cette opération, ATOUT CAPITAL en sa qualité de LISTING SPONSOR a accompagné les premiers pas de LAROCHE sur Alternext. 

Souscrite 2,4 fois, l’opération avec maintien du droit préférentiel de souscription est un franc succès à la fois auprès des actionnaires individuels et des institutionnels.

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-caps. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires financiers ; émissions primaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.

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Une approche adaptée au small
et au mid-market