Opérations boursières

IPO Marché Libre

Industrial

Date

octobre 2001

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Éric Parent

Président

+33 (0)6 07 42 00 97

eric.parent@atoutcapital.com

Mélanie Bonanno

Managing Partner

+33 (0)6 62 34 86 55

melanie.bonanno@atoutcapital.com

Opérations boursières

IPO Marché Libre

CLEN est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de mobiliers et d’accessoires de bureau. Sur l’exercice clos au 30 mars 2003, CLEN enregistrait un chiffre d’affaires de 22MEuros pour un résultat net de 927 KEuros.

CLEN a été retiré de la cote du Marché Libre en février 2000, suite à une fusion absorption de la société opérationnelle CLEN par la holding VALCLEN, et compte encore à ce jour près de 20 % de flottant réparti entre plus de 100 actionnaires minoritaires.

A l’occasion de l’inscription sur le Marché Libre d’Euronext Paris, 2 105 titres CLEN, soit 0.36 % du capital, seront cédés sur le marché Libre à 19 Euros par action par PRADO FINANCE, actionnaire minoritaire détenant près de 7.4 % du capital.

Aujourd’hui le Groupe CLEN compte encore environ 115 actionnaires minoritaires se partageant près de 20 % du capital de la société. Les 5 premiers minoritaires détenant 12 % du capital.

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des smallcaps. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires financiers ; émissions primaires), M&A, procédure collective.