Opérations boursières

IPO Marché Libre

Real Estate

Date

décembre 2012

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Cédric Beudin

Managing Partner

+33 (0)6 26 02 37 69

cedric.beudin@atoutcapital.com

Opérations boursières

IPO Marché Libre

Créée en 1990, CONCEPT & TRADITION est un constructeur de maisons individuelles. La Société se positionne sur les segments moyen et haut de gamme avec des prix de vente catalogue (hors acquisition du foncier) allant de 200 K€ à 400 K€. A ce jour, plus de 200 maisons ont été livrées par CONCEPT & TRADITION depuis sa création. La Société couvre les régions de l’Île-de-France et de la Picardie.

Elle a connu une forte croissance en 2012, de plus de 40% et a dégagé une marge d’exploitation de 11,8%.

Les titres composant le capital de CONCEPT & TRADITION sont inscrits sur le Marché Libre (ISIN FR0011374479 – MLCET). Grâce à cette opération, CONCEPT & TRADITION souhaite accélérer son développement commercial notamment grâce à un accroissement de sa notoriété auprès de ses clients, de ses prospects et ainsi du grand public. La Société se propose également d’étudier toute opportunité de croissance externe dans ses régions d’activité afin de consolider sa base d’activité ou de s’ouvrir à de nouveaux concepts de maisons individuelles (maisons en bois…). CONCEPT & TRADITION souhaitait également offrir une liquidité à l’ensemble de ses actionnaires.

Dans ce cadre, ATOUT CAPITAL a accompagné CONCEPT & TRADITION pour son inscription par cotation directe sur le Marché Libre de NYSE EURONEXT Paris.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.