Opérations boursières

IPO Marché Libre
3,0 M€

TMT

Date

juillet 2005

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Éric Parent

Président

+33 (0)6 07 42 00 97

eric.parent@atoutcapital.com

Cédric Beudin

Managing Partner

+33 (0)6 26 02 37 69

cedric.beudin@atoutcapital.com

Opérations boursières

IPO Marché Libre
3,0 M€

Editeur de logiciels et fournisseur de services de localisation en mode ASP, Maporama International est le leader mondial des solutions de localisation géocentriques à destination des entreprises.

Basée à Paris, la société est présente en UK, en Italie, en Espagne, et aux Etats-Unis.

Maporama International bénéficie de la confiance renouvelée de plus de 500 clients dans plus de 20 pays, parmi lesquels Accor, Aventis, Delphi Automotive, Diageo, DrMartens, Europcar, Fortis, Hitachi, L’Oréal, Renault…, et réalise 73 % de son chiffre d’affaires à l’international. Atout Capital a piloté l’opération d’inscription sur le Marché Libre ainsi que le préplacement de l’opération auprès d’investisseurs institutionnels. Le placement global a été sursouscrit 2,4 fois, l’Offre à Prix Ferme a été sursouscrite 6,1 fois. L’opération d’augmentation de capital d’un montant de 3 M€ permettra à la société de renforcer son action commerciale en France et d’étendre son rayonnement à l’international.

MAPORAMA INTERNATIONAL est inscrit sur le Marché Libre d’Euronext Paris (ISIN : FR0010215202 – MLMAP).

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-caps. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires financiers, émissions primaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.