Opérations boursières

IPO
Euronext Growth
7,4 M€

Services

Date

octobre 2021

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Rodolphe Ossola

Managing Partner

+33 (0)6 03 40 58 37

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

Opérations boursières

IPO
Euronext Growth
7,4 M€

Fondée en 2006 par Charles BEIGBEDER, AUDACIA est une Maison entrepreneuriale de private equity spécialisée dans le financement en fonds propres de PME. Elle accompagne les entrepreneurs dans leurs projets d’innovation et de croissance.

Avec près de 400 M€ d’actifs sous gestion, AUDACIA structure des solutions d’investissement en capital développement, en capital immobilier et en capital innovation à destination d’investisseurs particuliers et institutionnels, leur permettant d’accéder à des classes d’actifs à potentiel (start-up en hyper croissance, transformation de PME en ETI, résidences immobilières de coliving, etc.).

Elle répond également à leurs problématiques patrimoniales et fiscales (holdings, FCPR Assurance Vie, 150-0 B ter).

L’expertise d’AUDACIA conjuguée au lancement de fonds thématiques adaptés aux nouvelles habitudes de consommation (bio-transition alimentaire, coliving) et aux technologies innovantes (quantique, spatial, nouveau nucléaire), lui permettront d’atteindre l’objectif fixé à 1 Md€ d’actifs sous gestion d’ici 2025.

ATOUT CAPITAL a conseillé AUDACIA dans le cadre de son IPO sur EURONEXT GROWTH (ISIN : FR00140059B5 – Mnémo : ALAUD), lui permettant de lever 7,4 M€ après exercice de la clause d’extension et l’exercice partiel de l’option de surallocation, ce qui porte sa capitalisation boursière à 32,1 M€. Cette opération permettra à AUDACIA de développer sa notoriété et de doter les fonds existants et les prochains de moyens financiers pour accélérer leur déploiement. Innovation majeure visant à partager la performance des différents véhicules d’investissement, les actionnaires d’AUDACIA pourront bénéficier de la commission de surperformance et jusqu’à 50% du carried-interest des fonds. La cotation en bourse permettra également aux actionnaires d’obtenir à moyen terme un début de liquidité en entrant dans une dynamique progressive d’élargissement du flottant.