Financement

Levée de fonds
2,1 M€

Industrial

Date

février 2008

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Cédric Beudin

Managing Partner

+33 (0)6 26 02 37 69

cedric.beudin@atoutcapital.com

Financement

Levée de fonds
2,1 M€

Créée en 1995, et reprise en 2002 par une structure dédiée contrôlée par Didier Cazeaux, VOXAN marque emblématique, se positionne comme l’unique acteur français de conception, fabrication et commercialisation de motos de grand tourisme. Le parc en circulation compte à ce jour plus de 4 000 unités livrées en Europe depuis 1995.

L’augmentation de capital réalisée a permis la création de 233 564 actions nouvelles au cours de 9,0 € par exercice de 96,3 % des bons de souscription d’actions en circulation.

Après opération, la part détenue dans le flottant s’élève à environ 20 %. VOXAN compte désormais parmi ses actionnaires des partenaires financiers mais aussi industriels lui permettant d’accélérer encore davantage son développement en France et à l’international. Depuis le mois de février 2008, VOXAN est labélisée OSEO ce qui rend la société éligible à l’entrée de FCPI à son capital. ATOUT CAPITAL a conseillé et accompagné VOXAN – SCCM dans le cadre de cette opération d’augmentation de capital sur le Marché Libre d’Euronext Paris.

VOXAN – SCCM est inscrit sur le Marché Libre d’Euronext Paris (ML VOX – ISIN : FR0010526400).

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan : financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.