Financement

Levée de fonds 2,4 M€

Consumer

Date

juin 2007

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Cédric Beudin

Managing Partner

+33 (0)6 26 02 37 69

cedric.beudin@atoutcapital.com

Financement

Levée de fonds 2,4 M€

FASHION BEL AIR conçoit, fabrique et distribue des vêtements de prêt à porter féminin. Au 31 décembre 2006, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 M € lui permettant de dégager un résultat d’exploitation de 0,3 M €. FASHION BEL AIR détient 60 % de la société ALDETA, cotée sur Eurolist C.

FASHION BEL AIR est inscrit sur le Marché Libre d’Euronext Paris (ML FAA – ISIN : FR0004034593) et envisage de demander prochainement le transfert de ses titres sur Alternext.

La société a réalisé une opération d’augmentation de capital par exercice de BSA. Cette opération a été suivie à hauteur de 87,9 %, permettant l’entrée de nouveaux actionnaires au sein du capital et donc l’élargissement du flottant. Cette opération entraîne la création de 478 110 titres Fashion Bel Air, permettant ainsi l’élargissement du flottant à 30,8 %.

Les fonds propres sont de fait rehaussés de 2,4 M€, pour un total post-opération de 5,0 M€ (comptes sociaux) et 14,0 M € (comptes consolidés).

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.