Financement

Levée de fonds
4,8 M€

Services

Date

décembre 2004

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Éric Parent

Président

+33 (0)6 07 42 00 97

eric.parent@atoutcapital.com

Rodolphe Ossola

Managing Partner

+33 (0)6 03 40 58 37

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

Financement

Levée de fonds
4,8 M€

Sodifrance accompagne les entreprises dans leurs projets de développement et de modernisation de leurs systèmes d’information, depuis la prise en compte de leurs besoins jusqu’à la réalisation des projets et le transfert des compétences. Sodifrance couvre la totalité du territoire français et la Belgique et regroupe plus de 630 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 59,4 M€ en 2003.

Après deux exercices consacrés au recentrage de l’offre sur le cœur de métier de la migration des systèmes d’information, les dirigeants ont souhaité renforcer les fonds propres du Groupe afin de disposer des moyens nécessaires au financement de la stratégie de redéploiement.

Un tour de table de 4,1 M€ a été réuni par Atout Capital afin de garantir la réussite de l’opération. Le solde des fonds a été levé sur le marché par le biais d’une augmentation de capital en action avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Sodifrance est coté au Second Marché d’Euronext Paris (ISIN : FR0000072563).

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-caps. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires financiers ; émissions primaires), M&A, procédure collective.