Financement

Levée de fonds
6,1 M€

Consumer

Date

janvier 2007

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Rodolphe Ossola

Managing Partner

+33 (0)6 03 40 58 37

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

Financement

Levée de fonds
6,1 M€

CYBERGUN est le leader mondial de la fabrication et la vente d’Air Soft Gun sous licences. En exploitant un portefeuille d’une vingtaine de licences concédées par des manufacturiers prestigieux, la société bénéficie de fortes barrières à l’entrée de ce marché, disposant d’un catalogue de références sans égal.

La société réalise la très grande majorité de son chiffre d’affaires à l’export. Les Etats- Unis constituent son premier marché et de loin le plus dynamique. Souhaitant conserver son statut de « fabless » tout en misant sur la qualité, la fabrication des produits CYBERGUN en Asie fait l’objet d’une attention toute particulière et régulière.

CYBERGUN est cotée sur l’Eurolist C sous le code ISIN FR0004031839. Code BSAR A : ISIN FR0010386201 – Code BSAR B : ISIN FR0010386219.

ATOUT CAPITAL a conseillé le management de CYBERGUN pour le montage de l’augmentation de capital d’un montant de 6,1 M€ par émission d’ABSAR (actions à bons de souscription d’actions remboursables). Cette opération a pour but principal de financer le développement du Groupe sur le sol nord-américain et notamment la récente acquisition du distributeur pionnier d’Air Soft Gun aux USA. Souscrite 1,5 fois, l’opération avec maintien du droit préférentiel de souscription est un franc succès à la fois auprès des actionnaires historiques et des nouveaux entrants.

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.