Financement

Levée de fonds
9,1 M€

Services

Date

novembre 2005

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Éric Parent

Président

+33 (0)6 07 42 00 97

eric.parent@atoutcapital.com

Rodolphe Ossola

Managing Partner

+33 (0)6 03 40 58 37

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

Financement

Levée de fonds
9,1 M€

Le Groupe SQLI est une société de services à forte valeur ajoutée dans le domaine du conseil et de l’intégration des applications e-business. Les principaux axes de développement du Groupe sont : une offre de solutions sectorielles, une approche qualité totale avec la démarche CMM-I et la compétitivité de ses développements grâce à sa filiale offshore à Rabat.

Basé en France et implanté en Suisse et au Maroc, le Groupe travaille essentiellement pour des grands comptes et devrait réaliser un chiffre d’affaires de 70 M€ pour l’exercice 2005.

SQLI est cotée sur Eurolist C sous le code ISIN : FR0004045540-SQI ATOUT CAPITAL a conseillé le Groupe SQLI pour son augmentation de capital d’un montant de 9,1 M€. Cette opération est motivée par la volonté du management de poursuivre la politique de croissance externe qualitative engagée en début d’exercice 2005. Après les acquisitions de Lnet et d’Aston, le Groupe souhaite asseoir sa position de leader en France du conseil en solutions e-business.

Souscrite 2,5 fois, l’opération avec maintien du droit préférentiel de souscription est un franc succès à la fois auprès des actionnaires individuels et des institutionnels.

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-caps. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires financiers ; émissions primaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.