Financement

Levée de fonds
5,3 M€

Healthcare

Date

mai 2018

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Mélanie Bonanno

Managing Partner

+33 (0)6 62 34 86 55

melanie.bonanno@atoutcapital.com

Financement

Levée de fonds
5,3 M€

Créée en 1993, ALPHA MOS développe des technologies à usage industriel destinées à mesurer et à évaluer l’odeur, le goût ou l’aspect visuel d’un produit à la manière des sens humains. La société gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde et répartis essentiellement dans les secteurs de l’agroalimentaire, des industries des boissons et du packaging. Plusieurs développements concernant les méthodes et systèmes de mesure des odeurs, l’évaluation de liquides, la quantification d’une intensité d’odeur et le traitement des données ont fait l’objet de dépôts de brevets.

Les instruments et services d’analyse proposés aujourd’hui par ALPHA MOS fournissent des outils de décision aux départements et laboratoires de R&D, Contrôle Qualité, Marketing, Affaires Réglementaires et Assurance Qualité des industriels pour une plus grande sécurité et une meilleure évaluation sensorielle.

De plus, une grande partie des ressources de R&D d’ALPHA MOS porte maintenant sur l’intégration d’une nouvelle génération de micro-capteurs de gaz dans des applications grand public, permettant ainsi à la société d’élargir son domaine d’intervention et son marché adressable.

ALPHA MOS est cotée sur le compartiment C d‘EURONEXT Paris (FR0000062804-ALM).

ATOUT CAPITAL a conseillé ALPHA MOS pour sa levée de fonds par offre au public avec maintien du droit préférentiel de souscription de 5,3 M€ sur Euronext Paris. L’offre a été bien accueillie avec un taux de souscription supérieur à 105%, permettant l’activation de la clause d’extension. Le succès de cette augmentation de capital permettra à ALPHA MOS de disposer de ressources financières renforcées afin de s’affirmer en tant qu’acteur majeur du diagnostic et du contrôle qualité industriel et médical, en particulier grâce à ses solutions uniques de nez et langues électroniques. Cette opération a été soutenue par les principaux actionnaires d’ALPHA MOS, le FCPI JOLT TARGETED OPPORTUNITIES représentée par la société de gestion JOLT CAPITAL et AMBROSIA INVESTMENTS AM SARL.