Fusions & acquisitions

MBO PARTENAIRES
12 M€

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Services
Date
février 2008
Client(s)
Contrepartie(s)
Pays
France
Rodolphe Ossola
Managing Partner
+33 (0)6 03 40 58 37
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Créée en 1993 par Alain BOULICOT à Nantes (44), ASI INFORMATIQUE est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les domaines du portail d’entreprise et des applications décisionnelles. Implantée également à Paris, Rennes, Brest et Lyon, la société rassemble près de 230 collaborateurs. Elle a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 23,2 M € en croissance organique de 28 %.

Cette opération de MBO permet à 4 managers clés de monter au capital de la société et de prendre la succession d’Alain BOULICOT qui se retire de la direction opérationnelle tout en restant actionnaire minoritaire et Président du Conseil de Surveillance. 

Elle est également suivie par une quarantaine de cadres qui se regroupent dans une structure dédiée investissant aux côtés de MBO PARTENAIRES et de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, les deux actionnaires financiers qui soutiennent cette opération. ATOUT CAPITAL a accompagné les actionnaires dirigeants d’ASI INFORMATIQUE ainsi que BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, entré au capital en 2004, dans la définition et la mise en oeuvre de cette opération de MBO. 

La dette senior est apportée par les « banques historiques » de la société, BNP PARIBAS, CIO et HSBC qui confirment ainsi leur pleine confiance en l’équipe de managers, la stratégie et le positionnement métier d’ASI INFORMATIQUE.

ATOUT CAPITAL est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.

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et au mid-market