Opérations boursières

Offre Publique de Rachat d’Actions (OPRA)
6,6 M€

Services

Date

septembre 2016

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Rodolphe Ossola

Managing Partner

+33 (0)6 03 40 58 37

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

Opérations boursières

Offre Publique de Rachat d’Actions (OPRA)
6,6 M€

Créée en 1990, UMANIS est une société de conseil et d’ingénierie du top 20 des ESN en France qui regroupe plus de 2.000 collaborateurs. Spécialiste de la data, elle propose à ses clients un accompagnement avec une offre riche autour de la collecte, du traitement et de l’analyse de cette data, qui représente plus des deux tiers de son activité.

UMANIS conseille ses clients grands comptes sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, tierce maintenance applicative, infogérance et formation) selon plusieurs modes d’intervention : la prestation sur site, le forfait, en centre de services partagés et en mode SaaS.

Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, le Groupe est partenaire des plus grands éditeurs de logiciels du marché. En 2015, UMANIS a réalisé un chiffre d’affaires de près de 150 M€ et anticipe de poursuivre sa croissance au cours de l’exercice 2016. Depuis janvier 2014, UMANIS est cotée sur le compartiment Alternext d‘Euronext Paris (ISIN FR0010949388). ATOUT CAPITAL a conseillé UMANIS pour la préparation puis le dépôt d’une Offre Publique de Rachat d’Actions (OPRA) portant sur 17 % du capital, au prix de20,00 € par action.

L’offre a permis au Groupe d’annuler pour plus de 3,5 M€ d’actions acquises et auto détenues. A l’issue de cette OPRA, le concert des actionnaires dirigeants contrôlant détient près de 2/3 du capital et plus de 70% des droits de vote.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financements (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (OPA, opérations industrielles, LBO), financements de bas de bilan (IBO, dettes bancaires et privées) et les procédures collectives.