Opérations boursières

OPAS sur IMECOM GROUP
2,0 M€

Real Estate

Date

mai 2008

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Mélanie Bonanno

Managing Partner

+33 (0)6 62 34 86 55

melanie.bonanno@atoutcapital.com

Opérations boursières

OPAS sur IMECOM GROUP
2,0 M€

MANDARINE GROUP est un nouvel acteur dans le secteur de l’immobilier et de l’hôtellerie au Maroc et en France. Le groupe développe des activités dans la construction, la commercialisation et la gestion, pour compte propre ou pour compte de tiers, d’opérations immobilières au Maroc et en France.

Le groupe a également pour vocation d’intervenir dans la gestion hôtelière et dans la création et la gestion de centres de cures et de remise en forme.

MANDARINE HOLDING (Ex-IMECOM GROUP), a pour objet de développer une activité immobilière après absorption de MANDARINE GROUP. Suite à l’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) présentée par BANQUE DEGROOF & PHILIPPE, MANDARINE GROUP détient 87,61 % du capital de MANDARINE HOLDING. ATOUT CAPITAL a organisé le rachat du bloc de contrôle de MANDARINE HOLDING par MANDARINE GROUP et l’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) sur le solde du capital. MANDARINE GROUP est inscrite sur le Marché Libre de Nyse Euronext Paris (code ISIN : FR0010439513 – MLDAR).

MANDARINE HOLDING est cotée sur Eurolist compartiment C de Nyse Euronext Paris (code ISIN : FR0000064917 – IME).

ATOUT CAPITAL est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.