Fusions & acquisitions

Owner Buy Out
ALTO INVEST
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT
8,0 M€

Services

Date

décembre 2007

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Éric Parent

Président

+33 (0)6 07 42 00 97

eric.parent@atoutcapital.com

Mélanie Bonanno

Managing Partner

+33 (0)6 62 34 86 55

melanie.bonanno@atoutcapital.com

Fusions & acquisitions

Owner Buy Out
ALTO INVEST
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT
8,0 M€

ECRITEL.NET est un groupe spécialisé sous des marques distinctes dans deux pôles d’activités : l’hébergement et l’infogérance de services Internet, le conseil et l’intégration en communication et le marketing on-line. Depuis 2006, le Groupe développe également ses activités à Shanghai.

La clientèle d’ECRITEL.NET est essentiellement composée de grands comptes et d’organismes publics.

Le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires 2007 de l’ordre de 10 M€ et une marge d’exploitation supérieure à 10%. ECRITEL.NET est aujourd’hui un acteur de référence sur son marché. ATOUT CAPITAL a conseillé EURO ASIAN EQUITIES, pour l’acquisition des actions non détenues d’ECRITEL.NET par voie de Leverage Buy Out (LBO). Cette opération a été réalisée avec le concours de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et de ALTO INVEST.

La dette senior est apportée par SOCIETE GENERALE, HSBC UBP, et BNP PARIBAS. La structuration juridique a été assurée par Maître Luc JEANNIN avocat au Barreau de Paris.

ATOUT CAPITAL est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.