Fusions & acquisitions

Owner Buy Out (OBO)
6,5 M€

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Healthcare
Date
octobre 2005
Client(s)
Contrepartie(s)
Pays
France
Éric Parent
Président
+33 (0)6 07 42 00 97
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Rodolphe Ossola
Managing Partner
+33 (0)6 03 40 58 37
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Le Groupe Visionix-Luneau (CA 2005e : 15 M€) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution d’équipements ophtalmiques.

Son offre s’articule autour d’un positionnement hi-tech, véhiculé par la culture de Visionix (société de droit israélien) qui accueille le centre de R&D du Groupe, et du rayonnement international de Luneau (société française basée à Chartres), véritable bras armé commercial du Groupe dont la renommée s’est forgée en 70 ans d’existence. 

ATOUT CAPITAL a organisé la cession par voie d’OBO de VISIONIX, maison mère à 100% de la société LUNEAU, à la holding d’acquisition LUNEAU SAS MANAGEMENT. Cette opération d’un montant de 6,5 M€ a été réalisée avec l’appui de l’actionnaire fondateur et dirigeant, M. Marc Abitbol, du management et de BNP Paribas Développement qui a investi 1,7 M€ dans l’opération. Visionix était coté sur le Prime Standard de la Bourse Allemande. 

Le succès de cette opération complexe reposait avant tout sur le « delisting » d’une société de droit Israélien grâce à la création véhicule d’investissement français (mécanisme de « reverse merger »).

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-caps. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires financiers ; émissions primaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.

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Une approche adaptée au small
et au mid-market