Fusions & acquisitions

Owner Buy Out
SOCADIF
11,0 M€

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Services
Date
octobre 2008
Client(s)
Contrepartie(s)
Pays
France
Rodolphe Ossola
Managing Partner
+33 (0)6 03 40 58 37
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SUPPLY CHAIN PERFORMANCE propose à ses clients un service d’outsourcing et d’optimisation de la fonction logistique de produits de détail multi-références à destination de leurs distributeurs (BtoB) ou du consommateur final (BtoC). Ils bénéficient ainsi de la mutualisation des surfaces de stockage, de la performance de l’outil de production et de la gestion attentive du front-office et du back-office (outil IT performant de pilotage de l’entrepôt) par SUPPLY CHAIN PERFORMANCE.

Dès l’origine, le positionnement de niche de la société sur le segment des jeux vidéo lui a permis de s’assurer une croissance organique soutenue et de devenir le leader dans ce secteur, contribuant à constituer un socle de développement sain vers d’autres secteurs d’activité et notamment la cosmétique, la parapharma, les produits hi-tech et la distribution BtoC. 

SUPPLY CHAIN PERFORMANCE regroupe une soixantaine de salariés et projette de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 9 M € en 2008, en croissance de 22 %. ATOUT CAPITAL a conseillé le management de SUPPLY CHAIN PERFORMANCE pour structurer son MBO et se porter acquéreur de la participation de 51 % détenue depuis 2004 par le Groupe STACI. A l’occasion de cette opération SOCADIF (filiale du Crédit Agricole Ile-de-France) apporte son soutien en fonds propres et quasi fonds propres pour un montant de 2 M €. Le montage est complété par une dette senior contractée auprès de BNP PARIBAS et des BANQUES POPULAIRES RIVES DE PARIS. 

La volonté du management d’être accompagné par SOCADIF s’appuie sur une stratégie de développement en Europe à moyen terme avec la duplication de son modèle éprouvé en France.

ATOUT CAPITAL est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (introductions en bourse, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.

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et au mid-market