Opérations boursières

Transfert sur Alternext

Industrial

Date

avril 2007

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Cédric Beudin

Managing Partner

+33 (0)6 26 02 37 69

cedric.beudin@atoutcapital.com

Opérations boursières

Transfert sur Alternext

Située à Grenoble depuis 1985 au coeoeoeoeur d’un parc scientifique et technologique de sociétés résolument tournées vers l’innovation, DOLPHIN INTEGRATION est un concepteur en microélectronique et plus précisément spécialisé dans l’étude et la fabrication de composants électroniques à l’échelle micronique.

Le Groupe est représenté au travers de filiales en Allemagne depuis 1997 et au Canada depuis janvier 2007.

DOLPHIN INTEGRATION est historiquement une société très rentable, présentant un modèle économique solide basé sur la complémentarité de la conception de Propriété Immatérielle (56 % du CA au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2006) et de la conception à la demande par délégation d’intervenants (44 % du CA au 30 septembre 2006). Le Groupe a réalisé un CA de 10,0 M€ au titre de l’exercice 05/06 dégageant une marge d’exploitation de 13,0 % et une marge nette de 9,3 %. ATOUT CAPITAL a organisé le transfert de la société DOLPHIN INTEGRATION sur ALTERNEXT Paris en agissant en tant que Listing Sponsor.

DOLPHIN INTEGRATION est cotée sur ALTERNEXT d’Euronext Paris (code ISIN : FR0004022754 – ALDOL).

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.