- Fusions & acquisitions
Opérateur alternatif d’électricité et de gaz en France, POWEO fournit de l’énergie ou des services d’efficacité énergétique et environnementaux à plus de 400 000 sites clients.
POWEO développe également un parc de production électrique dans le
cadre de sa stratégie d’opérateur intégré, avec un objectif de 25% de ses
capacités de production exploitant les différentes énergies renouvelables :
éolien, solaire, hydraulique et biomasse. POWEO exploite d’ores et déjà d’une
capacité supérieure à 500 MW.
Les titres composant le capital de POWEO sont cotés sur NYSE Alternext
d’EURONEXT PARIS (ALPWO – ISIN : FR0004191674).
Compte tenu de son recentrage sur son coeur de métier, à savoir la
production d’électricité et la commercialisation d’énergie en France, POWEO
a souhaité se séparer de son activité chauffage logée au sein de sa filiale
POWEO SERVICES. ATOUT CAPITAL est intervenu en tant que conseil et a
accompagné POWEO dans le cadre de la cession de ces activités à SAVELYS
(Groupe GDF-SUEZ).
Les intervenants de l’opération:
- POWEO : Vianney de l’ESTANG, Guillaume JAMES, Patrick MASSONI
et Thibaut de RODELLEC
- SAVELYS : Florence LANOE, Alain CAUFFET et Michel CARTE
Judith FARGEOT et Mona BEN SALEM pour le cabinet
VIVIEN & ASSOCIES, conseil juridique de SAVELYS.
ATOUT CAPITAL est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle
est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés,
émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.